Веками Охотники шли по следу вампиров и демонов – и уничтожили тысячи этих порождений Тьмы. Но теперь случилось невозможное – вампиры и демоны, исконные враги, заключили союз и, объединившись, создали новую "темную расу". Теперь "ночные убийцы" способны путешествовать по подземным путям демонов, а "воины Ада" – вселяться в тела вампиров. Человечеству грозит гибель, и гибель эта будет неотвратима... если в игру не вступит сильнейшая из Охотников – Дамали. Однако и между разными кланами вампиров нет мира. "Старые" ночные охотники, покорные Закону и Совету, готовы начать войну с "отступниками" – полудемонами, а мистический рыцарский орден противостоит и тем, и другим. Сбываются одно за другим условия древнего, страшного пророчества, согласно которому Дамали предстоит дать жизнь либо величайшему из Охотников, либо– Повелителю Вампиров небывалой силы...